纽约和新加坡2023年11月28日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — 全球领先的豪华电动汽车制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"公司"）今日宣布，公司在按计划完成与L Catterton Asia Acquisition Corp（"LCAA"）（纳斯达克股票代码：LCAA）业务合并前夕，今年已通过公共股权私募投资（PIPE）及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司，隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。 在2023年4月28日路特斯科技宣布获得约1.2亿美元融资之后，公司近期再获约7.5亿美元融资承诺（受相关最终投资协议文件中约定的交易完成条件约束）。所有融资协议均依照55亿美元的投前估值签署。投资者在合并交易完成后将获得公开发行的股票（受适用证券法的转售限制），不考虑LCAA现有股东持股，路特斯科技流通股比例预计将增加至超过19%。 路特斯科技首席执行官冯擎峰先生表示："作为豪华电动汽车市场先行者，路特斯科技精准把握豪华电动车市场高速增长的历史性机遇，不断填补市场需求的空白。公司今年完成的8.7亿美元的融资承诺，彰显了全球投资者对路特斯科技业务表现和增长潜力的信心。路特斯科技正稳步推进与LCAA业务合并完成，我们也非常感谢战略合作伙伴及投资人对公司蓬勃发展的全力支持。" 基于多项最终融资协议中的条款和条件，融资所得资金计划用于路特斯科技继续研发新一代汽车技术、加速产品创新、拓宽全球分销网络以及一般企业用途。有关融资承诺的更多信息，请见路特斯科技适时向美国证券交易委员会（"SEC"）提交的最新F-4表格注册报告书。 如前宣布，路特斯科技和特殊目的收购公司LCAA已于2023年1月31日达成合并协议与计划（于2023年10月11日进行了修订和重新陈述，并可能在未来进行进一步修订、补充或以其它方式修改，以下简称"并购协议"）。并购协议规定的交易完成之后，公司将在纳斯达克上市并将保留路特斯科技作为公司名称，其普通股将以美国存托股票（ADS）形式挂牌交易，股票代码"LOT"。 关于路特斯科技 路特斯科技（Lotus Technology Inc.）总部位于中国武汉，业务遍及中国、英国和欧盟地区。公司致力于研发及生产豪华电动生活用车（SUV及四门轿跑），致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术。更多有关路特斯科技的信息，请访问www.group-lotus.com。 关于L Catterton Asia Acquisition Corp L Catterton Asia Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：LCAA），是一家特殊目的收购公司，致力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、购买股份、重组或类似业务整合。虽然公司可能在任何行业或领域寻求最初的收购目标对象，但目前公司已将收购对象的搜索重点聚焦在亚洲的高增长消费技术领域。更多有关L Catterton Asia Acquisition Corp 的信息，请访问www.lcaac.com。 关于L Catterton L Catterton是全球领先的消费投资公司，管理规模超过340亿美元，包含私募股权、信贷和房地产三个多资产类别。凭借深入的品类洞察、卓越的运营和广泛的战略关系网络，L Catterton在全球拥有17个办事处，200多名投资和运营专业人员以及管理团队为其投资组合创造差异化价值。成立于1989年，L Catterton现已完成对全球超过250个最具标志性消费品牌的投资。更多有关L Catterton的信息，请访问www.lcatterton.com。 前瞻性表述 本新闻稿件（"新闻稿件"）包含《1933年美国证券法》（修订版）（"《证券法》"）第27A条和《1934年美国证券交易法》第21E条所指的前瞻性表述。这些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望，以及当前掌握的信息而做出。本新闻稿件中，除了关于历史事实的陈述，均为前瞻性表述。例如，有关未来[调整后的税息折旧及摊销前利润或收益]和其他指标的预测数据均属前瞻性表述。在某些情况下，这些前瞻性表述可通过以下词语识别："可能"、"应该"、"预计"、"打算"、"将"、"估计"、"预期"、"相信"、"预测"、"展望"、"预报"、"计划"、"目标"、"未来"、"建议"、或"继续"，以及这些术语的否定用法、变化形态或类似术语，尽管并非所有前瞻性表述都包含这些词语。这些前瞻性表述受限于风险、不确定性和若干其他因素，可能导致实际结果与前瞻性表述中所明示或暗示的结果有重大差异。 这些前瞻性表述是基于预期和假设做出的表述，虽然LCAA及其管理层和路特斯科技及其管理层（依具体情况而定）认可其合理性，但从其根本上讲还存在一些不确定性。可能导致实际结果与当前预期出现实质性差异的因素包括但不限于：（1）出现任何可能导致LCAA、路特斯科技及其他各方之间的拟议业务合并最终协议终止的事件、变化或其他情况；（2）在宣布业务合并和与之相关的任何最终协议后，可能会对LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律诉讼结果；（3）LCAA公众股东提出要求赎回股份的是数量及由于未能获得LCAA股东批准、未能获得完成业务合并所需的融资或未能满足完成业务合并的其他条件而无法完成业务合并；（4）因适用法律或法规，或作为获得监管部门批准业务合并的条件之一，而要求的或属适当的对业务合并拟议结构的变动；（5）业务合并完成后符合证券交易所上市标准的能力；（6）因业务合并的宣布和完成导致本公司当前计划和运营被扰乱的风险；（7）识别业务合并预期效益的能力，该能力可能受到以下因素影响：竞争、合并后公司实现盈利增长以及精益管理、维持与客户和供应商关系的能力，以及留住管理层和关键员工的能力；（8）与业务合并有关的成本；（9）与所适用法律或法规调整及路特斯科技国际业务相关的风险；（10）可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（11）路特斯科技对支出及盈利能力的预估；（12）路特斯科技与战略合作伙伴吉利控股保持现有的协议或合作关系，以及未来将达成新协议或合作伙伴关系的能力；（13）路特斯科技与现有供应商和战略合作伙伴保持关系、为路特斯科技关键零部件寻找新供应商、完成供应链建设，以及同时有效管理此类关系相关风险的能力；（14）路特斯科技依靠与车辆充电网络的合作伙伴关系为所生产车辆提供充电解决方案，并依靠战略合作伙伴为其车辆及其集成软件提供服务；（15）路特斯科技建立品牌和获得更多市场份额的能力，以及与负面新闻或声誉损害相关的风险，包括锂离子电池起火或冒烟；（16）在设计、制造、上市发布和融资方面的延迟，以及路特斯科技依靠有限车型创收的情况；（17）路特斯科技持续且快速地创新、研发和销售新品的能力；（18）与路特斯科技产品未来市场接受度相关的风险；（19）成本增加、供应中断或材料短缺的情况，特别是锂离子电池或半导体材料；（20）路特斯科技依靠合作伙伴大批量生产汽车，而部分合作伙伴在生产电动汽车方面经验有限，且路特斯科技产能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足够的产能；（21）与路特斯科技分销模式有关的风险；（22）汽车行业竞争和高准入门槛，以及电动汽车普及的速度和深度对路特斯科技未来业务的影响；（23）监管要求、政府激励措施以及燃料和能源价格方面的变化；（24）全球新冠疫情对LCAA、路特斯科技、路特斯科技业务合并后的预期经营、财务表现或其他财务指标的影响，或对上述任何风险的影响；（25）其他风险和不确定因素还包括在LCAA与首次公开募股有关的最终招股书（文件编号333-253334，该招股书于2021年3月10日由美国证券交易委员会（"SEC"）宣布生效），以及LCAA或路特斯科技提交给或将要提交给SEC的其他文件中描述的其他风险和不确定因素，包括注册报告书/投票委托征集书（定义见下文）中的"风险因素"部分和"关于前瞻性表述的警告声明"部分。除此之外，可能还有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性表述中的结果存在差异。 不得将本新闻稿件中的任何内容视为任何人的承诺性声明——我们无法保证本新闻稿件中的前瞻性表述一定会发生，也无法保证相关结果是否出现或在特定时间出现。本新闻稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在发布当日的观点。除法律规定之外，LCAA和路特斯科技并无额外义务更新该等前瞻性表述，但LCAA和路特斯科技可能会对相关表述在未来进行更新。请不要过度依赖前瞻性陈述。 预测数据 路特斯科技独立审计师并没有对新闻稿中的预测数据进行审核、审查、编制或执行审计程序，故无法对新闻稿中的预测数据发表意见或提供任何其他形式的保证。预测数据并非未来业绩的指引，投资者在做出投资决策时不得依赖预测数据。预测性财务信息所依据的假设和预估数据存在不确定性，并受到各类重大商业、经济和竞争风险及不确定因素影响，可能导致实际业绩与预测性财务信息存在重大差异。虽然这些信息和预测本就是预测性的，LCAA和路特斯科技认为，预测目标距离预测做出日越久，预期性财务信息的不确定性就越高。因此，无法保证预期业绩是路特斯科技未来业绩的指标，亦无法保证实际业绩与预测性财务信息中的数据不会存在重大差异。本新闻稿中包含的预测性财务信息不应被理解为预测性财务信息中的数据未来将会实现。 路特斯科技财务报告期结算程序完成、审核调整以及财务信息最终确定前可能出现的其他状况均会影响实际业绩数据。因此，上述预估数据仅为初步预判，未来可能发生变化，属于前瞻性信息，受风险和不确定因素影响。路特斯科技和LCAA的独立注册会计师事务所均未对预估业绩进行审核、审查、编制或执行审计程序，亦没有对初步财务信息发表意见或提供任何其他形式的保证。 补充信息 就本次拟议业务合并而言，(i) 路特斯科技已向SEC提交一份F-4表格注册报告书（提交编号：333-275001），其中包括LCAA的初步投票委托征集书和初步招股书（"注册报告书/投票委托征集书"），以及 (ii) LCAA将提交有关拟议业务合并的最终投票委托征集书（"最终投票委托征集书"），并在注册报告书/投票委托征集书生效后，向其股东邮寄最终投票委托征集书及其他相关材料。注册报告书/投票委托征集书载有a) 有关拟议业务合并，以及b) LCAA股东为批准拟议业务合并而召开的股东大会上有待表决的其他事项的重要信息。本新闻稿并未包含投资者针对拟议业务合并应予考虑的全部信息，亦无意成为投资者围绕拟议业务合并所作出之投资决定或任何其他决定的考量基础。 建议LCAA股东及其他相关方在投票或做出其他投资决定之前，细阅注册报告书/投票委托征集书及其修订版本、最终投票委托征集书，以及与拟议业务合并相关的其他文件，因为该等材料包含有关LCAA、路特斯科技以及业务合并的重要信息。LCAA将针对拟议业务合并确定股东投票登记日，并向登记日在册的股东邮寄最终投票委托征集书和其他拟议业务合并的相关材料。股东亦可登录SEC网站www.sec.gov或直接向LCAA（地址：LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960，收件人：Katie Matarazzo）索取免费的注册报告书/投票委托征集书、最终投票委托征集书，以及其他提交予SEC的文件副本。 本文所述之证券投资未经SEC或任何其他监管部门批准或否决，亦无任何机构对本次发售的依据或本文所载信息的准确性或充分性表示认可或作出背书。凡与此相反之陈述皆属刑事犯罪。 投票委托征集的参与者 LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被视为就拟议合并业务向LCAA股东征集投票委托的参与者。这部分董事和高管的名单及有关他们在LCAA的利益描述载于LCAA向SEC提交的文件中（包括LCAA与首次公开募股有关的最终招股书（文件编号333-253334），该文件于2021年3月10日由SEC宣布生效）。您可登录SEC网站www.sec.gov免费获得上述文件，或直接向LCAA（地址：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件人: Katie Matarazzo）索取上述文件。有关这部分参与者的利益说明的额外信息，以及其他在股东征询过程中、根据SEC的规则可能被视为参与了与拟议业务合并的相关人员利益说明额外信息，将于拟议业务合并的注册报告书/投票委托征集书变为可得时载于该文件。 无要约或招揽 本新闻稿件不是关于任何证券或潜在交易的投票委托征集书或征求委托书、同意书或授权书，也不应构成出售LCAA或路特斯科技证券的要约，或购买LCAA或路特斯科技证券的要约招揽，亦不应在相关证券法规定未经登记或获得资格的要约、征求或出售即属违法的任何国家或司法管辖区出售该等证券。除非通过递交符合《证券法》要求的招股书，否则不得进行证券发售。 联系人信息 路特斯科技相关问询投资者关系 张晓丹[email protected] LCAA / L Catterton相关问询Julie Hamilton 美国 [email protected]+1 203 742 5185 Bob Ong / Bonnie Gan 亚洲 [email protected] / [email protected]+65 6672 7619 / +86 10 8555 1807
