北京2021年1月27日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — 天睿祥控股有限公司（简称“天睿祥” 或“公司”），一家中国保险经纪商，今天宣布完成其股票首次公开募股发行（“发行”）定价。公司此次发行以每股4美元的公开发行价共发行3,000,000股的A类普通股。公司股票将以“TIRX”为交易代码于美国东部时间2021年1月27日在纳斯达克资本市场开始公开交易。
公司预计在不扣除承销商折扣，佣金和发行费用的情况下一共筹集到约1,200万美元。此外，公司已经同意给承销商45天的超额认购权，允许其额外认购不超过450,000股的A类普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2021年1月29日完成交割。
公司计划将此次股票发行所募集的资金主要用于开设新的分支机构，新的互联网保险中心研发和运营投资和一般营运资金。
本次发行以包销方式进行。磊拓金融集团（Network 1 Financial Securities, Inc.）担任此次发行的主承销商。翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任此次发行公司方的律师。惟实律师事务所（VCL Law LLP）担任此次发行承销商的律师。
有关此次发行的招股说明书已经提交给美国证券交易委员会（“SEC”）（文件号：333-235727）并于2021年1月26日宣布生效。这次发行的公司A类普通股是仅以招股说明书的形式发行的。最终版招股书可以通过联系磊拓金融集团获取，联系地址为 2 Bridge Avenue，Suite 241，Red Bank，New Jersey 0770; 邮件请发至jsun@netw1.com或致电 +1 (800)-886-7007。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。
本新闻稿并不构成销售要约或购买要约；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。在您投资前，您应该阅读招股说明书和该公司已经或将向SEC提交的其他文件，以获得有关该公司和此次发行的更完整信息。
关于天睿祥控股有限公司
天睿祥成立于2010年，总部位于北京，是一家保险经纪商，将保险公司承保的保险产品销售给中国的企业和个人客户，主要销售两类产品：(1)财产和意外伤害保险产品如车险、商业财产险和责任险，以及(2)人寿保险产品如个人寿险和集体寿险。更多信息请访问公司网站： http://ir.tianrx.com/。
前瞻性声明
本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于公司的拟议发行。前瞻性声明包括关于计划，目标，目的，战略，未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“将要”，“想要”，“应该”，“相信”，“预期”，“期待”，“预估”，“估计”或类似的非事实性的文字，特别是关于公司在纳斯达克资本市场的挂牌交易，都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标，公司的未来规划，公司产品或服务的市场需求和用户接受度，技术更新，经济走势、中国保险和中国保险经纪市场的增长，企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，中国宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。
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Sherry Zheng
万千集团 Weitian Group LLC
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