纽约2021年6月8日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ – 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员、提供全方位服务的投资银行和证券经纪及交易商（“万通证券”）, 于今日宣布已成功为其客户天睿祥控股（纳斯达克股票代码：TIRX，“公司”），以每股权单位7.50美元的购买价格初步完成了先前已宣布最多可销售4,800,000股权单位的代销后续融资。此次融资根据公司与几家机构投资者于2021年6月2日签署的证券购买协议的条款，初步完成了2,000,000股权单位，公司总收益为1,500万美元。每个股权单位由一股公司A类普通股和一份购买公司A类普通股的认股权证组成。 每份认股权证的行使价为每股8.00美元。 除非额外修改，公司可在一次或多次交割中以与最初交割时相同的购买条款向这些机构投资者出售额外股权单位，直至售出最大数量4,800,000个股权单位和2021年7月17日终止发售中的较早者。
公司拟将本次发行所得款项净额主要用于：(i) 建设信息数据平台；(ii) 构建智能客服系统；(iii) 设立“重点客户”部门；(iv) 产品研发；(v) 一般公司用途。
在此次发行中，美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任独家簿记管理人。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国Sullivan & Worcester LLP律师事务所担任承销商律师。
此次发行的股权单位以及包含在股权单位中的A类普通股和认股权证以及认股权证所依据的A类普通股，是根据F-1（美国证券交易委员会文件编号333-256574和333-256734）上的有效登记声明进行发售的，已分别于2021年6月2日和2021年6月3日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）并由SEC 宣布生效。最终招股说明书附录和附带的基本招股说明书已提交美国证券交易委员会(SEC)，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。有关发行的招股说明书的电子副本可以通过联系万通证券获得，发送电子邮件至IBAssistDesk@univest.us，或邮件收件人：Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不存在该等要约所在的任何司法管辖区出售该公司任何普通股或认股权证的情况。在根据该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何关于此公司的股票招揽或出售均属违法。