KPS收购Tate & Lyle控股权 – 新闻稿

新公司将成为食品和工业市场植物性产品的领先制造商

公司专注于增长和可持续发展

Tate & Lyle PLC将保留近50%的所有权权益

纽约2021年7月13日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — KPS资本公司（简称“KPS”）今天宣布已与Tate & Lyle PLC（简称“Tate & Lyle”）（伦敦证交所股票代码：TATE.L）签订最终购买协议，通过一家新成立的企业价值为17亿美元的公司（“NewCo”）收购Tate & Lyle在北美和拉丁美洲Primary Products Business的控股权，以及其在有限公司合资企业Almidones Mexicanos S.A de C.V和DuPont Tate & Lyle生物产品公司的权益（统称为“农产品业务”或“公司”）。KPS和Tate & Lyle将通过附属公司各自拥有NewCo大约50%的股权，KPS拥有董事会和运营控制权。该交易预计将在2022年第一季度完成，并且需要符合惯例成交条件和获得批准。

Primary Products Business是北美和巴西领先的营养甜味剂、工业淀粉、酸味剂和其他玉米原料产品的领先供应商。Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司，成立于1906年，在美国生产玉米原料产品已有100多年的历史。该公司生产玉米原料产品用于多种不同终端产品，包括碳酸饮料、糖果制品、包装应用和动物饲料等，并因供应世界上一些最知名的食品和饮料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美国和巴西的六个制造工厂拥有约1700名员工，年营业收入约为23亿美元。

KPS联合创始人兼联合执行合伙人Michael Psaros表示：“KPS很高兴能对Primary Products Business进行控股投资，并很荣幸能与Tate & Lyle合作。 KPS和Tate & Lyle的利益完全一致，并且业已夯实基于共同价值观（例如，员工安全和对可持续发展的明确承诺）的合作关系。

我们对NewCo的投资将创建一家领先的、独立的和专注的制造商，为食品和工业市场提供关键性玉米原料成分。 NewCo的大小和规模，以及作为全球知名食品、饮料和工业公司的关键供应商所获得的巨大增长机会，构成了巨大投资平台的基础。我们将利用我们在加工工业投资方面数十年的成功经验，致力于打造卓越的全球性网络，以推动收入、生产力和收益率的增长。

我们计划与Primary Products Business的管理团队密切合作，通过对NewCo的资产和运营进行大量投资，同时寻求综效式附加收购来挖掘增长机会。我们将进行研发投资，与客户密切合作，引入新产品和产品类别，以便对诸如全球消费者向更具植物性的饮食过渡的长期趋势加以利用。”

Tate & Lyle首席执行官Nick Hampton表示：“我们对KPS印象深刻，并且很高兴能在Primary Products Business发展的下一阶段与他们合作。KPS在大型制造企业的管理和创造价值方面拥有成熟的专业知识，我们期待着在已达成的长期协议下与他们合作，为Primary Products Business和Tate & Lyle的保留业务确保供应安全和经济保护。”

Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP担任KPS及其分支机构的法律顾问。Barclas担任KPS的财务顾问。支持这项交易的债务融资由Barclays、法国巴黎银行、高盛公司、荷兰拉博银行和美国富国银行所领导。