伦敦2021年8月4日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — 客户生命周期管理（CLM）解决方案全球领先企业Wealth Dynamix今天宣布当选全球研究和咨询公司Celent的XCelent功能奖。Celent的CRM平台：北美财富管理报告揭晓了这一奖项，其中分析了Ebix、 Equisoft、NexJ、Salesforce和Wealth Dynamix提供的解决方案。报告根据功能、客户群、所支持的业务线、技术、实施、定价和支持对供应商进行了排名。
Wealth Dynamix Wins ‘XCelent Functionality Award’ in New Wealth Management CRM Report
在对平台的功能进行广泛审查（包括深度问卷和演示）之后，评委将“功能广度”最高排名授予Wealth Dynamix提供的WDX1平台。WDX1在客户关系管理（CRM）、行政和人工智能（AI）、协作、自我指导和移动能力方面也排名很高。
Celent分析师Awaad Aamir在谈及该奖项时表示：“WDX1解决方案在客户和顾问服务能力方面相当全面。数据转化为可操作洞察的过程是该解决方案的一个突出特点，特别是系统能够创建客户及其工作流程管理能力的360度视图。”
2020年，WDX1在Celent的财富管理客户引导平台报告中获得了XCelent整体奖。
WDX1是Wealth Dynamix屡获殊荣的旗舰级客户生命周期管理（CLM）解决方案，旨在通过单一的统一平台支持财富管理公司的复杂要求。其功能涵盖整个客户生命周期，包括客户获取、客户互动、数字引导、监管合规、关系管理和持续客户服务。
Wealth Dynamix首席执行官及创始人Gary Linieres表示：“Celent在两年内第二次获得XCelent奖项表彰，这认可了我们通过包括AI和云在内的尖端技术提供效率、可操作洞察和合规性的持续能力。凭借十年丰富经验以及整个公司致力于打造和提供面向财富管理的CRM和CLM解决方案，我们非常自豪地拥有Credit Agricole Indosuez Wealth Management、Rothschild & Co和Quilter Cheviot等行业领先的全球公司，可通过WDX1提供卓越的以客户为中心的服务。”
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