伊利股份非公开发行情况报告书发布，A股消费行业最大定增落地

53家重量级机构抢筹 3.4倍超额认购

北京2021年12月14日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — 12月9日，随着伊利股份非公开发行情况报告书的发布，A股消费行业最大定增落地。

公告显示，本次发行最终获配发行对象共计22名，发行价格为37.89元/股，发行股票数量为317,953,285股，募集资金总额约为120.47亿元。

数据显示，此次定增不仅是A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资，同时也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多（53家）、发行折扣最低（5.46%）、认购倍数最高（3.4倍）的项目。

资本抢筹伊利股份

认定公司投资价值

从竞价名单看，伊利此次定增可谓是吸引了全球资本的目光。全球53家重量级机构及个人投资者重金抢筹。仅在最后竞价成功的22名发行对象中，就囊括了保险、个人、公募、私募、外资、证券等各种类型的投资者，且参与者既有老股东，也有新股东。

此外，伊利股份定增尤为引人注意的是其“象征性折让”的发行价格。此次定增发行价格为37.89元/股，与询价日收盘价相比，仅折让5.46%，创再融资新规以来的新低。

超低的折让幅度和抢筹热情，显示出市场对于伊利投资价值的一致认定。究其原因，一方面，是乳制品赛道的增长前景以及伊利股份出色的业绩表现给了投资者信心；另一方面，则是伊利一贯“高目标引领”的战略目标，给了市场一个确定性增长的未来。

乳制品仍是具备强大增长潜力的赛道，这是市场一致看好伊利股份长期价值的一个基本面。在消费升级与居民对健康的重视度不断提高的背景下，乳品有望进入量价齐升阶段，龙头企业凭借强大的竞争力有望实现更高质量的发展。

伊利股份最新的财报数据也显示出这样的趋势：公司2021年前三季度实现营业总收入850.07亿元，同比增15.23%；净利79.67亿元，同比增31.82%，不仅超出市场预期，更呈现出全新的增长态势。伊利正处在一个明确的上升通道中，这无疑是市场的共识。

在2020年进入“全球乳业五强”后，伊利便提出了“2025年挺进全球乳业前三 2030年登顶全球第一”的中长期战略目标。

为了实现公司经营上的目标，伊利必然将通过持续优化产品结构，进一步强化其龙头竞争力。公告显示，本次定增所募资金将主要用于高品质液态奶、奶粉业务等高附加值品类的布局和产能扩展，并加码数字化。显然，这将全面提升公司的盈利能力和经营效率，推动企业发展更上层楼。

成功定增预定下一个跨越式发展

伊利首提“全面价值领先”

从伊利发展历史看，每次定增都是公司大发展的一个关键节点。

伊利上一次定增是在2013年，此后8年间，公司实现了跨越式发展：2013年至2020年，伊利股份营业收入翻番，从477.8亿元增至968.9亿元；归母净利润也实现翻倍增长，从31.87亿元增至70.78亿；市值增长超4倍，从2013年1月31日的479.31亿元，上涨到2021年12月9日的2518.63亿元；公司也从2014年的“全球乳业十强”成长为唯一进入“全球乳业五强”的亚洲乳企。

可以说，近年来让全球乳业瞩目的“伊利速度”背后，恰逢其时的资金支持功不可没。随着伊利近年来业务规模快速增长及全球化布局加速，对流动资金的需求也有所增加。通过定增，可以助力企业从容应对，且能优化财务结构，有助于净利润端的改善。

除了对公司发展前景的看好，伊利一直以来给予股东的高回报，也是其积极参与伊利定增的一个重要因素。数据显示，上市以来，伊利股份累计分红21次，累计现金分红304亿元。

值得注意的是，在伊利集团近日举行的领导力峰会上，董事长潘刚提出了要实现“全面价值领先”的目标，其中“股东价值领先”作为一个重要维度被提及。

可以看出，面向2030年，除了实现既定的“全球乳业第一”的目标外，伊利将以高质量发展为主线，实现“消费者价值领先”“社会价值领先”“员工价值领先”“企业价值领先”的四大价值领先战略目标，推动企业健康、可持续发展。其中，公司将从高质量发展能力价值领先、经营业绩领先和股东价值领先三个方面构建企业价值的全面领先。

对股东价值的重视，无疑将为伊利赢得投资者更多的信任票。

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http://www.yili.com