完成对Ambuja Cements和ACC的收购

  • 这是印度在基础设施和材料领域规模最大的收购，价值65亿美元
  • 交易完成后，Adani将在Ambuja Cements占股63.15%，在ACC中占股56.69%（其中 50.05%通过Ambuja Cements持有）
  • 截至目前，Ambuja Cements和ACC的合并市值为190亿美元
  • 通过此次收购，Adani现在成为印度第二大水泥制造商（年产能约6750万吨）
  • 通过由100%独立董事组成的审计委员会和提名与薪酬委员会加强公司治理
  • 两个新的董事会委员会：企业责任委员会和公共消费委员会均全部由独立董事组成，将推动ESG保证事项和消费者至上方式

印度艾哈迈达巴德2022年9月21日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — Adani家族通过特定目的机构Endeavour Trade and Investment Ltd（简称"BidCo"）成功完成对Ambuja Cements Ltd和ACC Ltd的收购。这项交易涉及收购Holcim在Ambuja和ACC的股份，以及根据SEBI条例对这两个实体实施公开收购。

Holcim的股份价值和对Ambuja Cements和ACC的公开报价为65亿美元，这是Adani有史以来的最大宗收购，也是印度基础设施和材料领域有史以来最大的并购交易。交易完成后，Adani将在Ambuja Cements占股63.15%，在ACC中占股56.69%（其中 50.05%通过Ambuja Cements持有）。

Adani Group董事长Gautam Adani先生表示："印度的高增长空间使得水泥成为一个令人兴奋的行业，预计该行业在2050以后在印度的增长将超过其他任何国家。水泥是一种经济行业，取决于能源成本、物流和分销成本，以及利用数字平台转变生产和获得显著供应链效率的能力。其中的每一项能力都是我们的核心业务，将为我们的水泥业务提供一套无与伦比的业务关联性。正是这些关联性最终推动了具有竞争力的经济。此外，我们作为全球最大的可再生能源公司之一的地位将帮助我们按照循环经济的原则生产优质环保水泥。所有这些方面使我们有望在2030年前成为规模最大和最高效的水泥制造商。"

Ambuja Cements和ACC目前的总安装年产能约为6750万吨。这两家公司是印度最强大的品牌之一，拥有大规模的制造和供应链基础设施，主要包括遍布印度的14个搅拌站、16个研磨站、79个预搅拌混凝土厂和超过7.8万家渠道合作伙伴。

Ambuja Cements董事会批准通过优先分配认股权证将2000亿印度卢比注入Ambuja。这将帮助Ambuja抓住市场的增长机会。 这些措施将大大加速为所有利益相关者创造价值，并与Adani Group的商业理念契合。

Ambuja Cements和ACC都将受益于Adani综合基础设施平台的协同效应，特别是在原材料、可再生电力和物流领域，Adani的多家投资组合公司在这些领域拥有丰富的经验和深厚的专业知识。Adani对ESG、循环经济和资本管理理念的重视也将使Ambuja和ACC受益。两家企业将继续与联合国可持续发展目标保持高度一致，明确注重可持续发展目标6（清洁水和卫生设施）、可持续发展目标7（经济实惠的清洁能源）、可持续发展目标11（可持续城市和社区）以及可持续发展目标13（气候行动）。

根据Adani投资组合的治理理念，Ambuja Cements和ACC的董事会都进行了重组。审计委员会和提名与薪酬委员会现在由100%的独立董事组成。此外，公司还成立了两个新的委员会——企业责任委员会和公共消费委员会，并均由100%的独立董事组成，为ESG承诺提供董事会的保证，并最大限度地提高消费者满意度。此外，公司还成立了商品价格委员会，由50%的独立董事组成，以此加强风险管理。

这项交易由14家国际银行提供的总额达45亿美元的资金完成。Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG和Standard Chartered Bank担任这项交易的原授权牵头机构和簿记机构。Barclays Bank PLC、DBS Bank、Deutsche Bank AG、MUFG Bank和Standard Chartered Bank担任这项交易的授权牵头机构和簿记机构。此外，BNP Paribas、Citibank、Emirates NBD Bank、First Abu Dhabi Bank、ING Bank、Intesa Sanpaolo S.p.A、Mizuho Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation和Qatar National Bank担任这项交易的授权牵头机构。

Barclays Bank PLC和Deutsche Bank AG担任BidCo的并购顾问，Standard Chartered Bank担任结构化顾问，ICICI Securities和Deutsche Bank AG担任由BidCo提供的Ambuja Cements和ACC公开报价的商人银行。

Cyril Amarchand Mangaldas和Latham and Watkins LLP担任BidCo的并购顾问。Cyril Amarchand Mangaldas和Latham and Watkins LLP还担任BidCo的融资法律顾问，Allen & Overy LLP和Talwar Thakore and Associates担任贷款方的法律顾问。