 |
Türk Ekonomi Bankası (TEB) 已成功完成了总计 4 亿美元的国际债券发行。该国际债券发行得到了逾 150 位全球投资人的重点关注，认购数额创下新高，超过 29 亿美元，已超过发行金额 7 倍。本次交易标志着 TEB 首次在国际资本市场发债，并成为自 2020 年 1 月以来土耳其常规发行人最大规模的超额认购。
伊斯坦布尔2024年1月12日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ — Abu Dhabi Commercial Bank、Citibank、HSBC、Emirates NBD、BNP Paribas 和 Standard Chartered Bank 等知名金融机构牵头发行 TEB 次级债券。此次发行的十年期债券收益率为 9.375%，可在第五年行使看涨期权。国际投资人对本次债券发行表现出浓厚的兴趣，释放出强烈的信号，表明投资者对土耳其金融市场和 TEB 充满信心，同时也使我们的投资人群体实现了国际多元化。
Leblebici 表示："我们很荣幸能够广泛吸引到投资人的兴趣，这是对我们作为实力强劲且可靠银行的最好认可"
TEB 行政总裁 Ümit Leblebici 针对 TEB 首次次级债券发行评论道："我们的债券发行得到了外国投资人的追捧。在我们首次面向国际资本市场的外国投资人发行次级债券中，我们很荣幸能够得到众多关注，这证明了我们是一家有实力且可靠的银行。我们将继续致力于秉承多元化资金结构的战略稳定发展，并拓展我们的中长期借款工具。"
在与国际投资商进行了会面后，Leblebici 补充道："我行发行的 4 亿美元债券符合《巴塞尔协议 III》，并得到了前所未有的追捧，认购超过 29 亿美元，并均匀分配给外国投资人。在本次交易中所体现出的浓厚兴趣，同样代表了对我们的经济和我行的信心。2024 年，我们将迎来 97 周年庆，我们将持之以恒努力确保中长期资金，及其成本效益。"